No início de março a Helius Minerals Ltd. assinou um acordo definitivo de exclusividade, opção de ações e aquisição com a Colossus Minerals Inc., em relação ao projeto de metal do grupo da platina e ouro de Serra Pelada no Brasil. A Colossus colocou Serra Pelada em um programa de cuidados e manutenção em 2014, época em que a empresa se tornou insolvente. Os interesses da propriedade são detidos pelas subsidiárias brasileiras da Colossus, Colossus Mineração Ltda. e Mineração Fazenda Monte Belo Ltda. Pelo acordo definitivo, a Helius recebeu um período de exclusividade de 12 meses, durante o qual arrecadaria não menos que US$ 1 milhão (a ser precificado no contexto do mercado após este anúncio) e alocaria um mínimo de US$ 500.000 para realizar as seguintes atividades : revisar e desenvolver um plano para garantir a conformidade com as leis de mineração relevantes e outros requisitos regulatórios; formular uma estratégia abrangente para lidar com dívidas pendentes, incluindo aquelas relacionadas a litígios contínuos, das empresas-alvo e desenvolver um plano detalhado para reabilitar o projeto Serra Pelada, as empresas alvo e a Serra Pelada – Companhia de Desenvolvimento Mineral.
“Estamos entusiasmados por termos reestruturado a Helius com ativos excepcionais de ouro e cobre em Nevada, EUA, localizados dentro da tendência prospectiva de Walker Lane, e agora no Brasil, com uma opção para rejuvenescer o projeto de ouro-PGM de alto teor de Serra Pelada. Estou particularmente entusiasmado por retornar a Serra Pelada novamente, tendo experiência significativa com este depósito e por trabalhar com nossos parceiros Coomigasp”, disse Christian J. Grainger, presidente e CEO da Helius.
Em 2014, a Colossus tornou-se insolvente após gastos significativos de desenvolvimento de mais de C$280 milhões em Serra Pelada. As medidas de drenagem da Colossus provaram ser inadequadas para controlar a entrada de água e isso criou problemas de liquidez e credibilidade imediatamente antes do início da produção de metal, o que levou ao colapso da Colossus. O projeto Serra Pelada foi então colocado em um programa de cuidados e manutenção, e a Colossus relatou que interrompeu todas as atividades de exploração, construção e desenvolvimento para conservar dinheiro em 2014. A Helius entende que, como resultado da insolvência, certas questões regulatórias e de conformidade devem ser abordadas para permitir que o projeto avance.
Após a satisfação dos requisitos do período organizacional pela Helius e após o recebimento da aprovação condicional da TSX Venture Exchange, a Helius poderia escolher, a seu exclusivo critério, entregar uma notificação por escrito à Colossus sobre a decisão da Helius de prosseguir com uma opção de compra: (a) todas as ações das empresas-alvo e, portanto, uma participação benéfica de 75% na parceria chamada Serra Pelada — Companhia de Desenvolvimento Mineral, que detém uma participação de 100% no projeto Serra Pelada; e (b) todos os empréstimos intercorporativos (e todos os juros acumulados sob eles) devidos pelas empresas-alvo à Colossus, se houver.
A Helius poderia optar por exercer a opção dentro de seis meses da data de entrega do aviso de opção, caso em que as partes prosseguiriam com o fechamento da compra pela Helius das ações das empresas-alvo e de qualquer dívida intercompanhia. No fechamento, a Helius seria obrigada a, entre outras coisas: (a) fornecer evidências à Colossus de que a Helius levantou pelo menos US$ 5 milhões por meio de um ou mais financiamentos de capital; (b) pagar a quantia de US$ 100.000 à Colossus; (c) efetuar a troca das notas conversíveis garantidas seniores existentes emitidas pela Colossus em um valor principal agregado de US$ 4 milhões por notas conversíveis garantidas seniores alteradas que a Helius emitiria aos detentores das notas existentes em troca da dívida existente; (d) entregar a garantia da controladora (conforme tal termo é definido abaixo); (e) pagar à Colossus a quantia de US$ 100.000 (canadenses) em dinheiro, conforme orientado pela Colossus; (f) emitir para a Colossus US$ 250.000 (canadenses) em warrants de compra de ações com prazo de cinco anos e preço de exercício igual ao preço do financiamento de capital, com o número de warrants a ser determinado usando a fórmula de precificação de opções da Black Scholes (a emissão de tais warrants está sujeita à aprovação da TSX Venture Exchange); (g) emitir liberações completas e finais para a Colossus e outras partes em relação às notas existentes e às dívidas, passivos e obrigações das empresas-alvo; e (h) celebrar acordos de assunção em relação à segurança fornecida pela Colossus em relação às notas existentes e aos royalties existentes.
Simultaneamente à entrega de um aviso de opção pela Helius e como contraprestação parcial pela opção, a Helius emitirá para a Colossus tal número de warrants especiais que representam 10% das ações ordinárias emitidas e em circulação da Helius após a conclusão do financiamento inicial (em uma base não diluída). A emissão dos warrants especiais está sujeita à aprovação da TSX-V. Após o fechamento, os warrants especiais serão conversíveis em ações da Helius em uma base de um para um e sem contraprestação adicional no segundo aniversário da data de fechamento, sujeito aos warrants especiais se tornarem conversíveis antes: (a) a Helius ter preparado uma estimativa de recursos atualizada para o projeto Serra Pelada de acordo com o Instrumento Nacional 43-101; e (b) a Helius ter preparado um estudo de opções de engenharia sobre métodos de mineração para o projeto Serra Pelada
